{"title":"AI \u0026 automation planning","description":"\u003cp\u003ePlain planning worksheets for deciding which tasks in your business are worth automating, and what kind of tool fits each one, before you choose or pay for a platform.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"automation-opportunity-audit-roi-scorecard","title":"Automation Opportunity Audit \u0026 ROI Scorecard – Excel, Google Sheets \u0026 Fillable PDF","description":"\u003ch3\u003eWho it's for\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eSmall-business owners and managers who keep hearing \"automate it\" and want to know which tasks are actually worth it before paying for any tool.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConsultants and ops leads who need a plain, repeatable way to score up to 50 tasks with a client or team.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnyone who wants payback and ROI worked out from their own time and cost estimates, not a vendor's.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eA calm, plain worksheet for deciding which of your business's repetitive tasks are worth automating, and what kind of tool fits each one, before you pick or pay for a platform. You list the work, score it, add your own time and cost estimates, and leave with a top-3 pilot list and a 30-day plan.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eFeatures\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTask Inventory for up to 50 tasks: who does each one, how often, how long it takes, and whether the steps follow clear rules. Hours per month and current cost per month calculate from the hourly costs you enter for each role.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eScoring: each task gets six sub-scores from 1 to 5 (volume, clear rules, digital inputs, cost of an error, data sensitivity, human judgment) and an opportunity score from 0 to 100. You can change the weights and volume thresholds on the Settings tab.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTime \u0026amp; Cost: enter your own estimates for the share of time automated, setup hours, tool cost per month, and review time. The sheet shows hours freed, net value per month, setup cost, payback, 12-month net, and 12-month ROI, all labeled as your estimates. When the numbers don't add up, it says \"No payback at these inputs.\"\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTool-Type Fit: a fixed set of written rules suggests one of five tool types for each task (keep manual, simplify first, chat assistant, workflow automation, or AI agent with approval), marks whether a human approval step is needed, and shows which rule applied. These are rules of thumb; you decide.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePilot Plan: picks your top 3 eligible tasks and lays out a 30-day plan for each, week by week, with owners, status, and a day-30 review to record what you measured and what you decided.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDashboard: a one-page summary of tasks entered and scored, total hours and cost per month, tool-type counts, tasks that need an approval step, and your top 3 pilots. No charts.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFillable 8-page worksheet PDF for people who prefer paper or run the audit in a meeting. It has form fields and printed formulas, with no math built in, so you can fill it in a PDF reader that supports forms or print it and work by hand.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eWhat's inside\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eOne .zip file, automation-opportunity-audit-en-v2026.10.zip, with 5 files:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eautomation-audit-en-v2026.10.xlsx (blank workbook, 8 tabs)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eautomation-audit-en-v2026.10-EXAMPLE.xlsx (the same workbook filled with a worked example for a fictional business, \"Example Bakery \u0026amp; Catering Co.\")\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eautomation-audit-worksheet-en-v2026.10.pdf (fillable worksheet, 8 pages: how to use, task inventory, scoring, time and cost, tool-type rules, top-3 pilot pick, 30-day pilot plan, day-30 review and decision)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuide-EN-v2026.10.pdf (9 pages: quick start, the method, scoring rules, tool-type definitions, how to estimate honestly, the Pilot Plan and day-30 review, a walk-through of the worked example, and a privacy note)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLICENSE.txt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eWorkbook tabs: Start Here, Dashboard, Settings, Task Inventory, Scoring, Time \u0026amp; Cost, Tool-Type Fit, Pilot Plan.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe method in 5 steps:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eList the repetitive work in the Task Inventory.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eScore each task.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEstimate time and cost with your own numbers.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSee which kind of tool fits each task, and whether a person should approve the output.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePick your top 3 pilots and follow the 30-day plan.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003eWorks in Excel 2016 or later (Windows and Mac), Excel for the web, and Google Sheets (upload the .xlsx file to Google Drive and open it with Google Sheets). The worksheet PDF works in PDF readers that support forms, or you can print it. No macros or scripts. Amounts are in US dollars and dates use the MM\/DD\/YYYY format.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eUse it to plan before you build in any chat assistant, AI agent, or automation platform. It doesn't recommend or rank any vendor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlso available in Spanish as a separate product at the same price: \u003ca href=\"\/products\/auditoria-oportunidades-automatizacion-roi\"\u003eAuditoría de Oportunidades de Automatización y Calculadora de ROI – Excel, Google Sheets y PDF rellenable\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePlanning worksheet only. All figures are your own estimates from your own inputs; no time, cost, or income result is promised. Not financial, legal, or tax advice.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eNot affiliated with or endorsed by any AI or automation platform.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSingle business license: use these files in one business or for one client engagement at a time. Your filled-in audits are yours. Do not resell, share, or redistribute the template files.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDigital download; nothing is shipped. If a file is damaged, won't open in a program listed above, or isn't the file you ordered, email \u003ca href=\"mailto:mike@doonerdesigns.com\"\u003emike@doonerdesigns.com\u003c\/a\u003e and we'll replace it or refund your purchase. Not downloaded yet? You can ask for a refund within 14 days of purchase. \u003ca href=\"\/policies\/refund-policy\"\u003eRefund policy\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCreated with Grok\u003c\/p\u003e","brand":"Dooner Designs","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51823390949622,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0821\/6775\/9094\/files\/automation-opportunity-audit-en-01-hero.png?v=1791652337"},{"product_id":"auditoria-oportunidades-automatizacion-roi","title":"Auditoría de Oportunidades de Automatización y Calculadora de ROI – Excel, Google Sheets y PDF rellenable","description":"\u003cp\u003eUna hoja de planificación clara y sencilla para decidir cuáles tareas repetitivas de su negocio vale la pena automatizar y qué tipo de herramienta conviene para cada una, antes de elegir o pagar una plataforma. Usted enumera el trabajo, lo puntúa, agrega sus propias estimaciones de tiempo y costo, y termina con una lista de 3 pilotos y un plan de 30 días.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eCaracterísticas\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eInventario de Tareas para hasta 50 tareas: quién hace cada una, con qué frecuencia, cuánto tarda y si los pasos siguen reglas claras. Las horas por mes y el costo actual por mes se calculan a partir del costo por hora que usted ingresa para cada puesto.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePuntuación: cada tarea recibe seis puntuaciones parciales del 1 al 5 (volumen, reglas claras, datos digitales, costo de un error, sensibilidad de los datos y criterio humano) y una puntuación de oportunidad del 0 al 100. Puede cambiar los pesos y los umbrales de volumen en la pestaña Configuración.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTiempo y Costo: ingrese sus propias estimaciones de la parte del tiempo que se automatiza, las horas de configuración, el costo mensual de la herramienta y el tiempo de revisión. La hoja muestra las horas liberadas, el valor neto por mes, el costo de configuración, la recuperación de la inversión, el neto a 12 meses y el retorno de la inversión (ROI) a 12 meses, todo identificado como sus estimaciones. Cuando las cifras no alcanzan, indica «Sin recuperación con estos datos».\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTipo de Herramienta: un conjunto fijo de reglas escritas sugiere uno de cinco tipos de herramienta para cada tarea (mantener manual, simplificar primero, asistente de chat, automatización de flujo de trabajo o agente de IA con aprobación), indica si hace falta un paso de aprobación humana y muestra qué regla se aplicó. Son reglas prácticas; la decisión es suya.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePlan Piloto: elige sus 3 tareas mejor ubicadas que califican y organiza un plan de 30 días para cada una, semana por semana, con responsables, estado y una revisión del día 30 para anotar qué midió y qué decidió.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePanel: una vista general de una página con las tareas registradas y puntuadas, el total de horas y de costo por mes, el conteo por tipo de herramienta, las tareas que requieren aprobación y sus 3 pilotos. Sin gráficos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHoja de trabajo en PDF rellenable de 8 páginas, para quienes prefieren el papel o hacen la auditoría en una reunión. Tiene campos de formulario y las fórmulas impresas, sin cálculos automáticos, así que puede completarla en un lector de PDF que admita formularios o imprimirla y trabajar a mano.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eQué incluye la descarga\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eUn archivo .zip, auditoria-automatizacion-es-v2026.10.zip, con 5 archivos:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eauditoria-automatizacion-es-v2026.10.xlsx (libro en blanco, 8 pestañas)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eauditoria-automatizacion-es-v2026.10-EJEMPLO.xlsx (el mismo libro con un ejemplo completo de un negocio ficticio, \"Panadería y Banquetes de Ejemplo\")\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ehoja-de-trabajo-auditoria-es-v2026.10.pdf (hoja de trabajo rellenable, 8 páginas: cómo usarla, inventario de tareas, puntuación, tiempo y costo, reglas de tipo de herramienta, selección de los 3 pilotos, plan piloto de 30 días, revisión y decisión del día 30)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGuia-ES-v2026.10.pdf (9 páginas: inicio rápido, el método, las reglas de puntuación, las definiciones de los tipos de herramienta, cómo estimar con honestidad, el Plan Piloto y la revisión del día 30, un recorrido por el ejemplo y una nota de privacidad)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLICENSE.txt\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003ePestañas del libro: Comience Aquí, Panel, Configuración, Inventario de Tareas, Puntuación, Tiempo y Costo, Tipo de Herramienta, Plan Piloto.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEl método en 5 pasos:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eEnumere el trabajo repetitivo en el Inventario de Tareas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePuntúe cada tarea.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEstime el tiempo y el costo con sus propias cifras.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVea qué tipo de herramienta conviene para cada tarea y si una persona debe aprobar el resultado.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElija sus 3 pilotos y siga el plan de 30 días.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\u003cp\u003eFunciona en Excel 2016 o posterior (Windows y Mac), Excel para la web y Google Sheets (suba el archivo .xlsx a Google Drive y ábralo con Google Sheets). La hoja de trabajo en PDF funciona en lectores de PDF que admiten formularios, o puede imprimirla. No contiene macros ni scripts. Los montos están en dólares estadounidenses y las fechas usan el formato MM\/DD\/AAAA.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eÚselo para planificar antes de crear en cualquier asistente de chat, agente de IA o plataforma de automatización. No recomienda ni clasifica a ningún proveedor.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTambién está disponible en inglés como producto aparte al mismo precio: \u003ca href=\"\/products\/automation-opportunity-audit-roi-scorecard\"\u003eAutomation Opportunity Audit \u0026amp; ROI Scorecard – Excel, Google Sheets \u0026amp; Fillable PDF\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eHoja de planificación únicamente. Todas las cifras son sus propias estimaciones a partir de sus propios datos; no se promete ningún resultado de tiempo, costo ni ingresos. No constituye asesoría financiera, legal ni fiscal.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eSin afiliación ni respaldo de ninguna plataforma de IA o de automatización.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLicencia para un solo negocio: use estos archivos en un negocio o para un cliente a la vez. Las auditorías que usted complete son suyas. No revenda, comparta ni redistribuya los archivos de las plantillas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEs una descarga digital; no se envía nada físico. Lea nuestra política de reembolsos antes de comprar.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCreated with Grok\u003c\/p\u003e","brand":"Dooner Designs","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51823391736054,"sku":null,"price":15.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0821\/6775\/9094\/files\/auditoria-automatizacion-es-01-hero.png?v=1791652353"}],"url":"https:\/\/doonerdesigns.myshopify.com\/collections\/ai-automation.oembed","provider":"Dooner Designs","version":"1.0","type":"link"}